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O que é um grupo?
Atualizado há mais de 3 meses

Um grupo permitirá que você agrupe uma lista de empresas. Esta lista de empresas pode ser nomeada segundo a ordem ou classificação que você necessita para ter um melhor controle de sua carteira. Esta funcionalidade está na seção Portfólio sob a opção Grupos, você também poderá ver os últimos grupos utilizados em sua Página Inicial.

Em um grupo você poderá realizar as seguintes ações:

  • Adicionar uma empresa a um grupo.

  • Adicionar um cargo a um grupo.

  • Definir segmento preferencial: esta ação é útil se você quer avaliar empresas em um grupo com o mesmo segmento de decisão.

  • Iniciar solicitação de segmento por massa ou carga individual: inicia uma avaliação para todas as empresas do mesmo grupo.

  • Solicitar relatórios: clique no botão para solicitar relatórios em um único movimento para várias empresas, selecione o idioma e suas preferências.

  • Solicitação de relatório para uma empresa individual.

  • Movimentar uma empresa para outro grupo. É possível ter a mesma empresa em grupos diferentes.

  • Remover uma empresa do grupo.

  • Utilizar o filtro de grupo ao visualizar a seção Relatórios.

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