La base de datos interna permite administrar los correos electrónicos y los comentarios de una lista de empresas (grupo). Ayuda a lanzar una decisión con la información de contacto cargada previamente o a solicitar reportes de forma masiva teniendo en cuenta los comentarios cargados anteriormente.
Para usar esta funcionalidad, se recomienda tener un grupo ya creado en la plataforma.
¿Cómo usar?
Ve a Portafolio, selecciona la pestaña Base de datos interna y da clic en Importar base de datos.
Puedes agregar una base de datos de empresas a CIAL360 cargando un archivo.csv. Hay dos opciones para hacerlo:
Primera opción: usa el archivo de ejemplo disponible en CIAL360. La columna del número D-U-N-S es obligatoria. Con esta opción, debes descargar la plantilla y completar el archivo con el DUNS, el nombre de la empresa, el correo electrónico y los comentarios de las empresas cuyos datos quieres guardar automáticamente.
Segunda opción: crear un archivo.csv a partir de un grupo existente. Si se selecciona esta opción, debes elegir el grupo, exportar el archivo y rellenarlo con los correos electrónicos y los comentarios según cada empresa de la lista.
Una vez que tengas listo el archivo .csv con los datos del correo electrónico y/o comentarios, ya sea con la primera o la segunda opción, debes subir el archivo y hacer clic en el botón Cargar archivo CSV. Cuando se tome una decisión o se solicite un reporte, las empresas que se hayan subido ya tendrán la información rellenada previamente.