Al hacer clic en el ícono de Portafolio en la barra de menú del lado izquierdo o abajo, según el tamaño de tu ventana, en la sección de Grupos podrás gestionar a las empresas con las que trabajas o bien, podrás organizar todas las empresas en grupos. Esta función es muy útil para organizar y categorizar empresas, según las necesidades y políticas de tu empresa, permitiéndote personalizar la experiencia en la plataforma. Revisemos paso a paso cada elemento:
Grupos: muestra tus grupos según tu vista (mosaico o lista), para saber cómo crear un grupo ve a la sección ¿Cómo puedo crear un grupo?
Visualizaciones: muestra el panel del portafolio, ya sea en forma de mosaico o en forma de lista.
Búsquedas guardadas: aquí puedes guardar las búsquedas que realices para crear grupos según las necesidades de materiales, servicios o cualquier otro concepto de búsqueda para después asignarlas a grupos específicos y realizar evaluaciones.
En esta sección también se muestra la lista Mis grupos con todos los grupos creados, a los que puedes acceder con un clic para ver el grupo y las empresas que contiene en detalle. Desde ahí puedes:
Establecer un flujo de decisión preferido.
Lanza una decisión para todas las empresas del grupo.
Solicitar reportes.
Solicitar una nueva decisión para cada empresa del grupo.
Cambiar el grupo de una empresa.
Eliminar a una empresa de un grupo (elimina la empresa de tu portafolio).
Eliminar un grupo por completo (las decisiones tomadas anteriormente con las empresas de los grupos eliminados no se eliminarán).
Cargar archivos para realizar subidas masivas de empresas que tu empresa analizará.