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¿Qué puedo hacer en la sección de Portafolio?
¿Qué puedo hacer en la sección de Portafolio?
Actualizado hace más de 3 meses

Al hacer clic en el ícono de Portafolio en la barra de menú del lado izquierdo o abajo, según el tamaño de tu ventana, en la sección de Grupos podrás gestionar a las empresas con las que trabajas o bien, podrás organizar todas las empresas en grupos. Esta función es muy útil para organizar y categorizar empresas, según las necesidades y políticas de tu empresa, permitiéndote personalizar la experiencia en la plataforma. Revisemos paso a paso cada elemento:

  • Grupos: muestra tus grupos según tu vista (mosaico o lista), para saber cómo crear un grupo ve a la sección ¿Cómo puedo crear un grupo?

  • Visualizaciones: muestra el panel del portafolio, ya sea en forma de mosaico o en forma de lista.

  • Búsquedas guardadas: aquí puedes guardar las búsquedas que realices para crear grupos según las necesidades de materiales, servicios o cualquier otro concepto de búsqueda para después asignarlas a grupos específicos y realizar evaluaciones.

En esta sección también se muestra la lista Mis grupos con todos los grupos creados, a los que puedes acceder con un clic para ver el grupo y las empresas que contiene en detalle. Desde ahí puedes:

  • Establecer un flujo de decisión preferido.

  • Lanza una decisión para todas las empresas del grupo.

  • Solicitar reportes.

  • Solicitar una nueva decisión para cada empresa del grupo.

  • Cambiar el grupo de una empresa.

  • Eliminar a una empresa de un grupo (elimina la empresa de tu portafolio).

  • Eliminar un grupo por completo (las decisiones tomadas anteriormente con las empresas de los grupos eliminados no se eliminarán).

  • Cargar archivos para realizar subidas masivas de empresas que tu empresa analizará.

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